Le cabinet de gestion de fortune Cèdre
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Avec Gestiondefortune.org : La gestion de fortune se matérialise par l’accompagnement personnalisé d’une personne fortunée dans ses investissements et placements financiers. Le gestionnaire de f...
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Le cabinet de gestion de fortune Cèdre

La gestion de fortune se matérialise par l’accompagnement personnalisé d’une personne fortunée dans ses investissements et placements financiers.

Le gestionnaire de fortune a pour mission de conseiller la personne dans le but de lui faire fructifier son patrimoine.

La gestion de fortune apporte son expertise et son savoir-faire dans tous les domaines touchant le patrimoine de la personne et pouvant servir à l’optimiser :

  • Simple placement financier.
  • Conseil en bourse et gestion d’un portefeuille.
  • Proposition d’optimisation fiscale.
  • Conseil en investissement immobilier.

La gestion de fortune prend en compte votre entreprise. Le gestionnaire sera présent dans tous les moments important de l’évolution de votre entreprise. Il vous conseillera dans la restructuration du capital, dans transmission intrafamiliale, ou dans la revente.

Le conseil personnalisé mis à la disposition des clients fortunés a pour but de mieux analyser les envies des clients. Cela se traduira par des propositions d’investissements diversifiés, haut de gammes et personnalisé comme par exemple des parts dans un vignoble, des objets d’arts ou de l’immobilier de luxe.  

La gestion de fortune demande une analyse complète du patrimoine du client ainsi que de sa situation personnelle et professionnelle. Le gestionnaire de fortune devra prendre en compte plusieurs paramètres au moment de l’étude des propositions à apporter aux clients :

  • Le degré d’aversion au risque.
  • La rentabilité visée.
  • La localisation géographique.
  • Les sommes nécessaires à la vie quotidienne.
  • Des problématiques d’héritage et de transmission.

La gestion de fortune est réglementée et oblige un devoir de conseil, le gestionnaire devra rédiger un rapport de mission détaillant les différents facteurs évoqués.

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