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Les services offerts par un conseiller patrimonial

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Le 26 novembre 2014 7 h 14 min

Le conseiller patrimonial est un individu dédié au développement et à l’optimisation du patrimoine de ses clients.

Exerçant en tant qu’undépendant du patrimoine ou en tant que salarié d’un réseau national, sa mission est clairement identifiée et s’articule selon 4 étapes esserntielles.

1/ Audit patrimonial.

Durant le premier rendez-vous avec un prospect, le conseiller patrimonial va dresser les avoirs et les dettes du foyer. Il va surtout questionner son interlocuteur pour comprendre sa façon de vivre et ses objectis à vourt, moyen et long terme.

2/ Stratégie patrimoniale.

Lors d’un second rendez-vous, le conseiller patrimonial va venir présenter à son prospect ce qui lui semble etre la meilleure stratégie patrimoniale.

3/  Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale.

Le prospect reste totalement libre de sélectionner tout ou partie des solutions présentées par le conseiller patrimonial.
Ces solutions sont diverses et s’appuient sur l’expertise de nombreux fournisseurs comme les banques, les sociétés de gesion de fonds ou les compagnies d’assurance.

Il peut s’agir de placements financiers, d’investissmeents à sous jacent immobilier, de solutions de prévoyance.

Mais également un service/ conseil, comme la rédaction de statuts de sci ou l’aménagement d’une clause du régime matrimonial par exemple.

4/ Le conseiller patrimonial assure un suivi dans le long terme. 

 Contrairement à un commercial salarié qui change de postes tous les 3 ans, nous recommandons de faire appel aux services d’un conseiller patrimonial indépendant (conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI)).
Ce dernier est à vos côtés à très long terme et saura faire fructifier votre patrimoine en confiance. 

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